Как пригласить сотрудника

Сотрудник получает приглашение на почту, заходит в портал и попадает в свою компанию и отдел. Положение задаёт место в структуре, должность — название роли в компании, роль доступа — права в портале.

1. Откройте вкладку «Сотрудники»

   Здесь список всех, кто работает в портале, с компанией, отделом и должностью.

   

2. Нажмите «Пригласить сотрудника»

   Рядом есть «Пригласить списком» — когда нужно добавить сразу нескольких человек.

   

3. Введите рабочую почту

   На этот адрес уйдёт письмо со ссылкой. Карточка сотрудника справа заполняется по мере ввода.

   

4. Выберите положение в структуре

   Четыре варианта: сотрудник или руководитель компании, сотрудник или руководитель отдела. От выбора зависит, что дальше можно указать на карте оргструктуры.

   

5. Откройте карту оргструктуры

   Карта показывает компании и отделы так же, как в разделе «Компания и команда».

   

6. Выберите отдел на карте

   Отделы становятся активными только при размещении в отдел. Выбранный отдел подсвечивается синим.

   

7. Укажите должность

   Можно выбрать существующую должность или вписать новую, например «руководитель продаж». Поле необязательное.

   

8. Выберите роль доступа

   Роль определяет права в портале: кто создаёт проекты, видит аналитику, управляет интеграциями. Рекомендация поднимает подходящую роль выше, но выбор остаётся за вами.

   

9. Отправьте приглашение

   Кнопка «Пригласить» создаёт приглашение и отправляет письмо. Ссылка действует семь дней, её можно скопировать и передать вручную.

   

10. Сотрудник приглашён

    До первого входа он числится приглашённым. После входа заведёт себе пароль и появится в списке сотрудников.

    

---

Скриншоты сняты автоматически на тестовом стенде. Имена, компания и адреса на экранах вымышленные.